La empresa comenzó hoy a cotizar en Wall Street y Buenos Aires. El buen momento del sector cementero impulsó la demanda de papeles.
La cementera Loma Negra, propiedad de la brasileña Camargo Correa, sacó rédito del buen momento que está atravesando su sector a raíz del boom de la obra pública y del buen clima en los mercados que generaron las últimas elecciones. La empresa realizó ayer su Oferta Pública Inicial de acciones en Wall Street y en Buenos Aires y recaudó US$ 954 millones, un monto que convierte la operación en una de las más grandes de una firma argentina.
La compañía emitió 50.200.000 American Depositary Shares (ADS), representativas de 251 millones de acciones, a US$ 19 cada uno. De este monto, 6 millones fueron ofrecidos por la compañía, 44,2 millones por el accionista mayoritario. Además, los bancos colocadores tienen una opción de 30 días para comprar hasta 7,53 millones de Camargo Correa. Sería un total cercano al 40% de la compañía.
Hoy la compañía comenzó a cotizar y, desde los US$ 19 de emisión pegó un salto de 16%, hasta los US$ 22,02.
El colocador local de la emisión fue Banco Patagonia, en tanto que Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citi, HSBC, Itaú BBA y Morgan Stanley fueron las entidades que participaron de la operación en el exterior.
Controlada por el grupo brasileño Camargo Correa, Loma Negra posee una participación del 45% en el mercado del cemento, donde es la principal productora con 8,9 millones de toneladas anuales.
Parte de los fondos que consiguió Loma Negra serán usados por Intercement -la firma de Camargo dueña de la cementera argentina- para reducir su deuda, que supera por cinco veces sus ganancias anuales brutas.
Camargo Correa compró Loma Negra en 2005 por US$ 1.000 millones, la primera de una serie de adquisiciones que hicieron fuerte al grupo en los mercados emergentes. Loma Negra fue fundada en 1926 por el empresario Alfredo Fortabat.
El grupo brasileño vendió hace unos años la firma de calzado Alpargatas.
